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我國汽車零部件出口須克服五重障礙
2018-03-05
近年來，依托國內(nèi)汽車工業(yè)快速發(fā)展優(yōu)勢，我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，其作為維系汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的重要因素之一，已占到了我國汽車產(chǎn)品出口總額八成以上。2017年我國汽車零部件出口499.2億美元，同比增長8.9%，繼連續(xù)兩年出口額下滑后首現(xiàn)止跌企穩(wěn)態(tài)勢，但仍落后全國出口增長1.9%。受核心技術(shù)缺失、新興領(lǐng)域發(fā)展不暢、貿(mào)易摩擦加劇、制造成本上升等因素影響，我國汽車零部件出口產(chǎn)業(yè)仍存五大成長“煩惱”。
核心技術(shù)爬坡困難，市場擠壓嚴重?！睹绹囆侣劇钒l(fā)布2017年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜，中國僅5家企業(yè)上榜，占比僅為5%，而日本、美國和德國上榜企業(yè)占比達67%。究其原因，我國汽車零部件核心技術(shù)掌握不足，據(jù)估算外資企業(yè)占據(jù)轎車零部件市場的份額達80%以上；在汽車電子和發(fā)動機零部件等高技術(shù)含量領(lǐng)域，外資企業(yè)控制的市場份額甚至高達90%。同時，由于研發(fā)力量薄弱，核心技術(shù)仍未擺脫依賴進口的局面。技術(shù)空心化趨勢已向新能源汽車領(lǐng)域蔓延，電機、電池和電控系統(tǒng)的電動車“三電”關(guān)鍵技術(shù)與國外存在較大差距，如作為新能源汽車電池的關(guān)鍵原材料之一的隔膜，60%仍依賴進口。
低端產(chǎn)能嚴重過剩，新能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)憂外困。2017年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量占比超全球40%，保持全球Z大電動汽車市場地位。然而，核心部件產(chǎn)業(yè)受內(nèi)外因素影響發(fā)展不暢，內(nèi)部方面，在動力電池領(lǐng)域我國低端產(chǎn)能嚴重過剩，據(jù)統(tǒng)計2017年底我國動力電池產(chǎn)能已超過200GWh（兆千瓦小時），實際市場需求只有30GWh，而高端產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，國內(nèi)電池產(chǎn)值占全國比例不足三分之一；外部方面，歐美等國家汽車零部件制造巨頭紛紛通過建廠搶占我國市場，2017年，大眾、寶馬、松下、通用、巴拉德、科德寶等6家知名零部件外企公開表示已經(jīng)或?qū)⒃谌A投資建廠，涉及隔膜、動力電池、燃料電池、鋰電池裝配等核心部件，對我國新能源汽車零部件自主產(chǎn)業(yè)造成更大沖擊。
貿(mào)易保護高位增長，相關(guān)產(chǎn)業(yè)難逃重災(zāi)區(qū)。2017年，全球?qū)ξ覈嚵悴考?ldquo;雙反”調(diào)查和裁決16起，同比增長45.5%，直接影響玻璃、輪胎、輪轂、散熱器等零部件產(chǎn)品超15億美元。新興市場尤為明顯，巴西、印度、阿根廷以及土耳其等國對我國汽車零部件發(fā)起“雙反”調(diào)查和裁決11起，占了總數(shù)的68.8%，超過了歐美發(fā)達市場國家。此外，去年3月美國對我國特定混合動力車及其零部件啟動337調(diào)查，貿(mào)易限制措施不斷加劇。
技術(shù)管制持續(xù)升級，質(zhì)量問題居高不下。2017年各國通過WTO平臺發(fā)布汽車零部件產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)貿(mào)易措施通報就達73條，同比增長8.9%，涉及機動車信號裝置、制動反射裝置、安全防護裝置、汽車電子裝置以及環(huán)保要求等內(nèi)容。隨著技術(shù)法規(guī)管控加嚴，質(zhì)量風險進一步加大，2017年我國出口汽車零部件遭國外退運金額同比增長100.8%，遠高于全國總體出口退運2.2%的增長率。
成本“漲聲”不斷，車企利潤難以為繼。2017年以來，涉及汽車零部件原材料的價格持續(xù)飆漲，螺紋鋼價格上漲幅度達40%以上，銅金屬原材料采購部分有色金屬等原材料價格平均漲幅20%左右，芯片等電子進口零部件價格上漲10%-50%。而作為鋰電池Z重要的材料之一，鈷的市場價已從2017年初的27.3萬元/噸漲至54.7萬元/噸，漲幅達100.36%，碳酸鋰價格也較同期上漲了30%以上，成本高企進一步蠶食企業(yè)利潤。目前國內(nèi)包括46家上市汽車零部件企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)平均毛利率僅為8%左右，比2010年下滑超4個百分點。